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联博开奖:晨会0709|二次疫情下的西欧“宅需求”

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杨灵修|中信证券外洋计谋首席分析师

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外洋中资股|二次疫情下的西欧“宅需求”

与普遍市场认知差别的是,疫情打击下西欧经济活动下滑,但中国出口数据反映的外需比预期好。通过本专题,我们也提供一个有意思的视角:从“二次疫情”看西欧的“宅需求”发作。“社交隔离”下,西欧国家的“宅需求”是结构性的亮点,我们拆分西欧消费数据后,归纳梳理4类“宅需求”:防疫物资、“宅家”居家升级、户外健身以及线上办公与娱乐。对应到海内上市公司详细营业和品类,主要是小家电、试剂盒与医疗器械、游戏及玩具、两轮车、办公设备等,包罗线上办公及游戏领域的公司如遐想控股H、中国长城、奥飞娱乐等,医疗器械和试剂公司如乐普医疗、迈瑞医疗、鱼跃医疗等,以及居家升级相关公司如新宝股份、莱克电气、创科实业H、JS全球生涯H等等。


风险因素:外洋疫情发作水平超预期;商业政策泛起重大转变;人民币大幅度升值;相关行业竞争款式恶化。


明显|中信证券FICC首席分析师

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固收|3%提前到达,时机也将提前降临

情绪压制下股强债弱款式延续,利率水平已高于基本面,下半年仍然面临基本面的预期差和宽信用的拐点的风险;随着基本面数据和政策信号的逐渐释放,利率回归基本面的逻辑,3%提前到达,时机也会提前降临。


许英博|中信证券科技产业首席分析师

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前瞻|2020全球互联网行业回首与展望

全球互联网逐渐进入存量竞争阶段,未来的增进料将主要来自:1)新兴及下沉市场带来的用户增进,2)视频、直播等新业态带来的用户市场提升和变现,3)5AIoT技术发展带来新的应用场景,4)产业互联网在2B端的场景和市场拓展。美国和中国互联网领跑全球,中国互联网巨头具有更多时机,在2C的商业模式创新以及2B的场景竞争领域享有优势。我们连续推荐平台类互联网公司,关注其向云化、AI和2B领域的拓展和创新。建议重点关注:美股的亚马逊、Facebook、谷歌、奈飞等公司,以及腾讯、阿里巴巴、美团、拼多多、小米团体、京东、Bilibili、百度等中国互联网公司。此外,在一级市场上,我们提醒字节跳动、快手等公司的时机。

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