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陈见南/制表

证券时报记者 陈见南

昨日,宁德时代(300750,股吧)、隆基股份(601012,股吧)股价双双创出历史新高。其中,宁德时代市值涨破1.3万亿元,取代招商银行(600036,股吧),荣登A股总市值榜第三位;隆基股份市值盘中突破5000亿元。

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今年以来,A股新经济板块连续上涨。以新能源类股票为主的电气装备板块,累计涨幅跨越28%,位居申万一级行业指数涨幅榜首位。另外,拥有较多新能源类看法股的化工、有色金属两大板块,涨幅均跨越20%,电子板块涨幅跨越14%。一批新经济龙头股股价大幅上涨。锂电池龙头宁德时代年内涨幅跨越59%,光伏龙头隆基股份涨超38%,电子行业龙头韦尔股份(603501,股吧)涨超45%。

相对照而言,传统经济板块则位居跌幅榜前线。其中,非银金融指数年内大跌近19%,位居跌幅榜首位,家电指数大跌近18%位居次席。另外,房地产、食物饮料、休闲服务等板块也下挫。部门行业龙头也难逃调整。中国平安(601318)A股年内跌幅靠近29%,美的团体跌超27%,万科A跌超16%,海天味业(603288,股吧)跌超23%等。

北向资金连续增持新经济板块。数据宝统计显示,北向资金电气装备板块持股市值增逾千亿元,食物饮料、家用电器、非银金融等三大行业持股市值均削减跨越百亿元。

随着新经济板块、传统经济板块此消彼长,板块之间的估值铰剪差进一步扩大,被甩出几条街。数据宝统计显示,电气装备板块市盈率靠近69倍,电子板块市盈率靠近62倍。银行板块市盈率最低,只有6倍出头,房地产板块市盈率不到10倍,非银金融市盈率不足17倍。

野村东方国际指出,现在板块间的估值差距依然悬殊,这更多是反映中耐久的转型预期。在经济增速回落和钱币政策回归常态的靠山之下,A股市场估值难有提升空间,超额收益将主要来自基本面业绩增进的孝顺,下半年发展股有望胜出。

中银证券则以为,从周期的角度来看,下半年海内经济仍处于盈利上行主导下的扩张后期阶段,连系历史履历这一阶段为周期板块相对收益最为占优的阶段,而发展股的估值有泡沫化倾向。

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