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01 商品

【后市剖析】:市场在200关口下方承压分化,今日工业品领涨,农产物(000061,股吧)偏弱,区间内建议多空对冲操作为主,若后市再次上破前高,建议优先关注有色金属与煤炭的上方空间。

【结构】:上涨中的上涨

数据泉源:文华财经

02 IF

【后市剖析】:现在收敛区间内延续震荡结构,今日小幅走弱,收于区间下轨周围,关注收敛区间内的调整幅度,静待盘面走出区间后的价差显示。

【结构】:震荡中的震荡

数据泉源:文华财经

【产业信息】:

1、A股回调:创指跌逾2% 军工股掀涨停潮

7月23日电周五(23日),A股三大指数整体回调,创指跌逾2%,周线来看,三大指数均已连升三周。新能源金属钴、镍及钢铁、煤炭等资源股走强,券商股盘中强势拉升,军工股午后发作,板块内个股掀涨停潮。两市成交额延续第3个生意日破万亿,两市逾3100股收绿。住手收盘,上证指数跌0.68%,报3550.40点。深证成指跌1.53%,报15028.57点。创业板指跌2.10%,报3469.87点。盘面上看,汽车、高送转、广东自贸区、HIT电池等板块领涨两市;燃料乙醇、饮料制造、白酒、海运、医美等板块跌幅居前,贵州茅台(600519,股吧)盘中一度跌破1900元。住手收盘,沪深两市所有生意个股涨跌比为1201:3116,两市涨停65家,跌停20家。(泉源:东方财富(300059,股吧)网)

2、23日北向资金净卖出46.59亿元 本周净买入超118亿元

7月23日,两市股指低开低走,盘中维持弱势震荡下行态势,午后再度下探,深成指跌幅超1.5%;创业板指跌逾2%失守3500点;住手收盘,沪指跌0.68%报3550.4点,深成指跌1.53%报15028.57点,创业板指跌2.1%报3469.87点;两市合计成交13787亿元。Wind数据显示,北向资金整日净卖出46.59亿元。其中,深股通净卖出51.52亿元,沪股通净买入4.93亿元。本周,北向资金累积净流入超118亿元。(泉源:东方财富网)

03 沪铜

【后市剖析】:现在仍在震荡收敛区间内,今日再次小幅走强后可关注后市能否有用上破收敛区间,中期偏向需要守候收敛后的偏向选择。

【结构】:震荡中的上涨

数据泉源:文华财经

【产业信息】:

1、7月22日COMEX铜库存持平于44,905短吨。

库存更改情形如下:

(泉源:道琼斯)

2、上海期货生意所7月23日铜库存日报:(单元:吨)

(泉源:上海期货生意所)

3、继7月5日投放第一批国家贮备铜锌铝之后,国家生长改造委、国家粮食和物资贮备局21日宣布将投放第二批国家贮备铜铝锌共计17万吨,其中铜3万吨、铝9万吨、锌5万吨。(泉源:东方财富网)

04 焦煤

【后市剖析】:盘中再次走强,袭击前高,多头结构显著,若后市玄色系再次联动走强,可依托前高维持向上操作思绪。

【结构】:上涨中的上涨

数据泉源:文华财经

【产业信息】:

1、金十期货7月23日讯,上周焦炭降价120元/吨,本周内蒙古焦炭市场总体持稳。内蒙古各盟区焦企基本满负荷生产,焦企按订单生产。然则多数焦企焦煤库存仅为一天或两天的使用量,现在海内焦煤资源主要,入口煤资源也对照希罕,以是近期海内焦煤价钱不跌反涨。乌海原煤产量主要,焦煤采购难题,部门焦企示意买不到保指标的焦煤。总体来看,内蒙古焦炭价钱暂时持稳,乌海二级水熄冶金焦报2290―2350元/吨,出厂承兑含税价。(泉源:金十数据)

2、从现在的市场情绪来看,7―8月为钢材淡季,钢材利润不佳,且受政策调控钢产量影响,钢厂高炉或将迎来新一轮限产,需求端预期出现缩短状态。从供应角度来看,七一事后,除前期发生事故煤矿复产相对缓慢,其他煤矿陆续恢复正常生产,预计炼焦煤供应主要事态将有所缓解。焦企整体环保形势亦有一定放宽,主产区负荷有差异水平回升,再加之7―8月有部门新产能即将投产,供应预期出现增添状态。(泉源:卓创资讯)

3、焦煤供应偏紧趋势未改,给与焦价较强的成本支持,但近期粗钢产量压减预期仍在发酵阶段,部门省份已逐步落实压减设计,原质料需郑重乐旁观待,后期重点关注各地粗钢产量压减政策转变。(泉源:文华财经)

05 SS

【后市剖析】:触发多头趋势共振信号后上涨趋势显著,今日大幅走强,创新高,上方空间再次打开后,多单仍建议持有追随。

【结构】:上涨中的上涨

数据泉源:文华财经

【产业信息】:

1、不锈钢现实供需较好,中线预期偏消极。现在300系不锈钢社会库存仍处于偏低水平,期货仓单亦处于相对低位,低库存状态提升价钱上涨弹性,且当前下游消费较好,不锈钢现实供需显示尚可,短期价钱仍有支持,或偏强震荡运行。不外因下半年镍铁和不锈钢新增产能压力较大,不锈钢中线预期仍不乐观。(泉源:东方财富网)

2、7月17日起,河南省大部门区域泛起了强降雨天气,多地泛起暴雨、大暴雨,郑州、焦作、济源等地泛起特大暴雨。此次郑州特大暴雨,对河南当地的不锈钢生产以及运输都将发生一定水平影响。据Mysteel统计口径,河南当地仅有河南鑫金汇这家不锈钢炼钢企业,鑫金汇已于19日周全停产,详细恢复生产时间须守候泄洪竣事,预计影响产量上万吨。运输方面,据领会,西北某钢厂不锈钢铁路发货到无锡、佛山均要经由河南郑州,此次物流有影响预计一周,以400系不锈钢为主;华北某钢厂不锈钢发货到无锡、佛山有一部门经由河南,略受影响,但现在在找备选方案绕已往。(泉源:我的钢铁网)

3、现货市场货源不多,市场基本都以稳价为主,价钱保持坚挺。且不锈钢质料价钱近期涨幅较大,尤其高碳铬铁端因内蒙区域限产缘故原由,供需矛盾突出,价钱大幅拉升,对于不锈钢生产成本有一定支持,且现在钢厂限产预期连续增强,不锈钢价钱走势偏强。(泉源:文华财经)

06 玻璃

【后市剖析】:现在收敛区间上方重心延续上行状态,现在300关口周围窄幅震荡,关注调整后的试多时机。

【结构】:上涨中的震荡

数据泉源:文华财经

【产业信息】:

1、无论从宏观环境来看照样产业基本面的基本来看,玻璃市场的基础基本仍然相对扎实,中耐久仍然保持相对乐观的态度。再者玻璃属于小众基础工业品,在终端工程建设成本中占对照低,基本不会从成本上影响地产工程的进度,因此在本次政策对大宗商品的高压调控中基本未受到点名影响,只是受到外围环境的波及,待商品平均成本平抑、政策风险缓和后,仍可能会有亮眼的显示。(泉源:东方财富网)

2、玻璃行业受到供应侧改造限制,产能无法扩张,只有存量产能恢复。清扫2020年疫情时代的短暂集中冷修,以2019年低位产能盘算,2019年-2021年玻璃年平均产能增速仅3%。2021年到7月中旬为止行业在产产能5224万吨/年,较2020年同期增进10.6%,较2019年增进8.8%。供需两头的差异导致近年来玻璃连续强势。此外,我国光伏装机容量快速增添,市场预期随同光伏平价时代到来,行业2025年前复合增速有望维持在20%以上。(泉源:东方财富网)

3、7月23日华北区域玻璃价钱半数上调。

价钱如下(单元:元/吨):

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(泉源:隆众资讯)

07 PTA

【后市剖析】:近期依托区间止跌拉升,今日再次高开高走准期走强,尾盘虽有小幅回调,但成本端仍有支持后市继续关注前高周围空间,多单底仓仍建议持有追随。

【结构】:震荡中的上涨

数据泉源:文华财经

【产业信息】:

1、随着加工利润的修复,6月上旬恒力及虹港400万吨装置延期检验,加之部门装置重启复产,PTA市场供应环比增添,而下游需求大致平稳,预计6月PTA可能小幅累库。展望下半年,逸盛新质料1#已最先试车,设计7月投产,新产能释放将带来供应增量,而存量产能检验存在不确定性,虽然下半年PTA整体供需显示承压,但市场有望通过加工利润转变来调治PTA行业开工率,进而到达某种状态下的动态平衡,紧盯加工利润转变。(泉源:东方财富网)

2、当前PTA负荷维持偏低水平,下游聚酯及织机开工较高,且台风天气延缓到货,华东现货供应收紧,短期基本面因素利多,而油价反弹利好成本,PTA盘面日内延续上涨,但加工费偏高或制约向上空间,关注油价及航运恢复情形。(泉源:文华财经)

3、聚酯需求相对稳固,预期台风影响船期,PTA市场流通货源愈加主要,基差显示强势,短期PTA供需面无矛盾点,叠加原油延续反弹,提振多头市场心态,但思量到克日加工费修复至年内高位,或对市场信心有所牵制。(泉源:隆众资讯)

08 鸡蛋

【后市剖析】:盘中再次走弱,跌破4500,触发空头信号,空单可持有追随,下方仍有空间。

【结构】:下跌中的下跌

数据泉源:文华财经

【产业信息】:

1、克日份各区域鸡蛋报价(单元:元/吨)

(泉源:生意社)

2、近两日因郑州泛起特大暴雨,导致郑州市场鸡蛋收支两难,当前市区内部门客栈积水,纸箱泡水,异常晦气于鸡蛋的储存,同时降雨也阻碍了交通运输。但河南其他区域情形稍好,多数区域影响不大。供应端现在存栏更改不大,存栏属于历年偏低水平,高温下蛋鸡产蛋率也有所下降,供应端压力不大,加上适龄老鸡数目有限,养殖成本高企的条件下部门养殖户挺价意愿较强,压栏惜售心理普遍,多张望守候行情。(泉源:新浪财经)

3、昨日天下平均鸡蛋4.4元/斤,环比持平。其中,宁津4.5元/斤,环比上涨0.1元/斤;黑山4元/斤,环比上涨0.2元/斤。蛋鸡产蛋率下降,短期鸡蛋供应小幅下降。市场需求稳固,走货正常,鸡蛋余货不多,产区价钱涨幅较前期有所扩大。上半年育雏鸡补栏量同比增添,随着这部门补栏的育雏鸡逐渐进入开产期,下半年新增开产蛋鸡存栏量增添。中秋节前,需求到达整年最高点,预计鸡蛋价钱将逐渐进入季节性上涨周期。但由于今年中秋、国庆假期没有叠加,需求将有所涣散,对现货的提振作用较去年同期弱。(泉源:文华财经)

09 苹果

【后市剖析】:近期收敛区间内小幅走弱,依托6000关口再创阶段新低,盘中跌破收敛区间后触发空头信号,趋势线下方空头思绪。

【结构】:震荡中的震荡

数据泉源:文华财经

【产业信息】:

1、住手7月22日,天下苹果库存为223.29万吨,高于去年同期的192.91万吨,其中山东区域库存为138.11万吨,陕西区域库存为27.65万吨。(泉源:卓创资讯)

2、产区库存货仍在有序消化,整体出货速率不快,现在客商通过自有渠道出货是主流,部门市场客商及商超按需补货,走货量没见显著放量,成交价钱在低谷维持稳固。(泉源:中果网)

3、旧季苹果方面,停止7月21日,天下冷库苹果当周出库量23.48万吨左右,由于销区降雨,高温天气获得缓解,走货速率环比是有增添的,但低于去年同期水平。山东依然是天下苹果库存压力最大的产区,现在库存量在138.11万吨左右,靠近天下库存量一半的水平。今日山东烟台纸袋80#以上红富士的价钱约莫在2.30元/斤,较前期下滑0.1-0.2元左右。按现在的价钱走货并不显著,预计后期继续降价的可能性较大。(泉源:文华财经)

10 郑棉

【后市剖析】:近期上涨量能充沛,今日再创新高,上方空间陆续打开,多单建议底仓持有追随,新仓关注逢低试多时机。

【结构】:上涨中的上涨

数据泉源:文华财经

【产业信息】:

1、住手6月尾,天下棉花现蕾率97.25%,低于去年同期0.28个百分点。病虫害发生均较去年重,其中,病害较轻的占40.84%,同比低37.96个百分点;虫害较轻的占63.27%,同比低4.08个百分点;长势较好占19.36%,同比低28.44个百分点。停止6月30日,全疆现蕾率100%,与去年相同;病害较轻发生的占34.02%,同比低44.80个百分点;虫害较轻发生的占63.14%,同比低4.77个百分点;该棉区展望单产同比削减2.26%,预计总产量为518.50万吨,同比削减1.12%,占天下比重90.6%。(泉源:中国棉花网)

2、受今年第6号台风“烟花”影响,安徽东至7月18日最先普降中到大雨,局部泛起暴雨,幸亏降雨时间不长,风力不大,棉田没有发生受淹及倒伏情形。随着新棉上市时间日益相近,当地各巨细棉花企业也忙碌了起来,现在企业主要事情,一是抓紧维修车间机械;二是抓紧销售库存;三是抓紧前期销售的资金回笼。当地某棉花企业认真人示意,最近销售皮棉200吨,价钱在16000元/吨,短绒销售100吨,价钱在4600元/吨。(泉源:新浪财经)

3、7 月21 日,中国贮备棉治理有限公司设计挂牌出库销售贮备棉0.96 万吨,成交均价16672 元/吨,较前一生意日上涨20 元/吨,折3128B 价钱17870 元/吨,较前一生意日上涨61 元/吨;成交最高价17480 元/吨,最低价16260 元/吨。当日情形:地产棉成交均价16431 元/吨,折3128B 价钱17647 元/吨,平均加价1658 元/吨;新疆棉成交均价16779 元/吨,折3128B 价钱17968 元/吨,平均加价1979 元/吨。累计情形:住手7 月21 日,累计设计出库12.42 万吨,成交最高价18020 元/吨,成交最低价15950 元/吨。停止7 月21 日仓单总数目62.8 万吨,近期需注重期货仓单库存显著下降。(泉源:东方财富网)

11 棕榈

【后市剖析】:油脂09合约仍是紧平衡状态,下方支持显著,今日再次大幅走强袭击新高,后市可继续关注逢低试多时机。

【结构】:上涨中的上涨

数据泉源:文华财经

【产业信息】:

1、船运观察机构ITS数据显示:马来西亚7月1-20日棕榈油出口最为883085吨,较6月1-20日的出口945745 吨下降6.63%。马棕出口泛起回落,可能与印尼调降出口征税,袭击马来棕榈油出口有关,影响偏空。海内方面,海关总署宣布的数据显示,中国6月棕榈油入口量为47.88万吨,同比降19%,环比降11%。入口数据虽然有所回落,不外近期棕榈油的入口利润较好,可能提振远期棕榈油的入口,缓解供应偏紧的情形。库存方面,7月14日,沿海区域食用棕榈油库存27万吨(加上工棕约35万吨),比上周同期削减2万吨,月环比削减7万吨,同比削减8万吨。其中天津5万吨,江苏张家港7万吨,广东10万吨。总体棕榈油的库存压力不大,给棕榈油带来支持。(泉源:东方财富网)

2、马来西亚棕榈油产量增进可能受到劳工不足的制约,有助于限制棕榈油的下跌动力。南马棕果厂商公会(SPPOMA)的数据显示,7月1-20日马来西亚棕榈油产量环比削减5.45%。作为对比,7月1-15日的产量环比削减3.50%。(泉源:农产物期货网)

3、因主要买家印度对棕榈油需求强劲,同时市场担忧产量吃紧,马来西亚棕榈油期货周五涨超2%,预计将延续第五周上涨。吉隆坡Phillip Futures机构销售司理兼经纪人Marcello Cultrera示意:“我们发现,印度最近加倍关注印尼棕榈油,印尼供应在增添,价钱改善。”劳动力欠缺和新冠病毒限制给棕榈油生产远景蒙阴,在今年第三季度的季节性岑岭月份,产量大幅增进的希望变得渺茫。(泉源:文华财经)

【战略生意部直播间】直播时间调整,克日起,周一至周四,晚19:30-20:30一样平常直播,周五晚19:30云课堂直播

直播间微信:cofco3622

中粮期货财富治理团队致力于投资者生意一致性的培育训练、高净值会员的权益孵化,现在承接北京总部战略生意部,已形成相对完善的生意系统和先进的生意理念辅助投资者构建自己的生意系统。

--中粮期货(博客,微博)战略生意部 总监尹中��

风险展现:

1.本战略看法系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限现实效果可能有很大差异。请投资者务必自力举行生意决议。公司纰谬生意效果做任何保证。

2.市场具有不确定性,过往战略看法的吻合并不保证当前战略看法的准确。公司及其他研究员可能揭晓与本战略看法差其余意见。

3.在执法局限内,公司或关联机构可能会就涉及的品种举行生意,或可能为其他公司生意提供服务。

4.本研报中所用K线图及价差、资金流向、成交量数据截取自文华财经赢顺云端软件。

作者:王君期货投资咨询证号:Z0013698

中粮期货

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