Telegram中文群组列表(www.tel8.vip)_纯债稳、固收+猛!频频拿第一的这家基金公司有何魔力?

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在海通证券(600837)发布的固收类基金最近5年净值增长排行中,诺安基金以50.73%的收益率,在89家可比公司位列第一

《投资时报》记者 周运寻

低利率时代来临,传统理财产品“保本不再”,且收益率呈下行趋势。如何以更贴近市场、贴近投资者的姿态,提供更多元化的产品组合来满足居民财富管理需求,已成为各大公募基金的必修课。

固收投资凭借稳健的走势成为基民资产配置中不可或缺的“压舱石”。进可攻退可守的“固收+”产品,更成为震荡市下投资者攫取超额收益的绝佳辅助。

《投资时报》记者注意到,作为成立之初就十分重视固收投资发展的基金管理公司,诺安基金在固收领域持续深耕细作,为投资者带来了良好的投资体验。

海通证券数据显示,在固收类基金最近5年(2017年4月5日至2022年3月31日)收益排行榜中,诺安基金以50.73%的收益率,在89家可比公司位列第一,并且最近10年多时间维度皆排名前4。其中,近10年排名第4/52,近5年排名第1/89,近3年排名第4/112,近1年排名第3/136(发布日期:2022年4月2日,数据截至2022年3月31日)。同时,实力斩获海通证券债券投资能力十年期、五年期双五星评级(最高级)(发布日期:2022年5月1日,数据截至日期:2022年4月29日)。

除公司评级外,在产品评级上,诺安基金旗下有多只(A/C份额分开计算)债券基金获海通证券、银河证券五星评级。其中诺安联创顺鑫A/C、诺安泰鑫A/C、诺安圆鼎均获海通证券三年期五星评级;诺安双利获得银河证券三年期、五年期五星评级;诺安优化收益更获得海通证券三年期、五年期、十年期,银河证券三年期、五年期各考核阶段五星评级“大满贯”,是名副其实的短、中、长期业绩皆宜产品。(海通证券评级日期:2022年5月1日,数据截至日期:2022年4月29日;银河证券数据截至日期:2022年6月10日)

细分领域深入布局 诸多产品表现亮眼

伴随着货币型市场基金收益率逐渐难跑赢通胀,银行理财产品打破刚兑进入净值化时代,投资者对于稳健型理财产品的需求更为迫切。

在此背景下,于多个固收细分领域深入布局的诺安基金,在过往相关优势积累之上不断精耕细作,诸多产品表现亮眼。如纯债型的诺安联创顺鑫债券A/C、诺安泰鑫一年定期开放债券A/C,固收+策略的诺安双利债券发起式,以及一级债基诺安优化收益债券(320004)皆为市场所关注。

在固收+产品方面,诺安投研团队灵活运用资产配置策略、纯债投资策略和转债投资策略,努力实现长期稳健的业绩回报。据诺安基金数据显示,成立于2012年末的诺安双利债券发起式,截至2022年3月31日,过去三年、五年的净值增长率为31.84%和88.85%,同期业绩比较基准为2.98%、6.07%。截至6月10日,银河证券数据显示其近三年、五年排名分别位居同类普通债券型基金(二级)(A类)的21/200、1/148。

纯债基金方面,据诺安基金数据显示,截至2022年4月21日,诺安泰鑫一年定开债基自2013年11月5日成立以来,穿越多轮市场牛熊变迁,八个封闭期内均实现净值正增长。

成立于2018年5月的诺安联创顺鑫A/C亦同样实现各年度的净值正增长。诺安基金数据显示,截至2022年3月31日,诺安联创顺鑫A类份额成立来收益率为34.48%,近三年A类份额收益率29.25%,大幅超越同期业绩比较基准15.45%、10.11%。

另外,诺安基金旗下的一级债基诺安优化收益债券,截至2022年3月31日,过去一年、三年、五年、成立来的净值增长率分别17.60%、43.36%、64.88%和204.78%,同期业绩比较基准为5.03%、12.75%、24.07%和81.07%。截至6月10日,银河证券基金研究中心数据显示,其近一年、三年、五年及成立来排名分别位居同类普通债券型基金(可投转债)(A类)7/201、1/154、1/123名。

严控风险 坚守稳健投资

中长期持续优秀的业绩表现,离不开诺安基金在固收领域多年的沉淀与积累。在投资过程中,紧跟经济周期变化,密切跟踪物价、利率等关键数据,识别信用风险,长期坚守稳健投资的风格,致力于在严格控制风险的基础上,力争为投资者提供长期稳定、超越基准的回报。

《投资时报》记者注意到,诺安基金固收+明星产品诺安双利债券发起式基金由双基金经理掌舵,目标是打造一只稳健型固收+,策略上以纯债类资产打底,辅之以适当的权益仓位增加组合的弹性。

具体来讲,纯债方面,诺安双利严格控制产品的信用风险,以中高等级信用债作为底仓,辅之以利率债波段交易,获得资本利得。可转债方面,优先考虑细分行业的龙头公司,选择偏债型以及平衡型品种配置,并量化研究可转债市场,择时调整转债结构与仓位。

权益方面的配置由基金经理曲泉儒负责。曲泉儒拥有9年的证券从业经验及多年专户、公募产品管理经验,以“逆向+估值”为投资策略,即希望去赚取业绩和估值匹配条件下,上市公司持续稳健增长的钱,同时会注重估值水平的跟踪。

在具体的选股策略中,曲泉儒会先建立一个坐标轴体系,横轴代表中期景气度,用一年的维度去刻画,纵轴代表长期空间,通过3―5年去呈现,并按照行业和公司的动态可分化成为四种状态:由差变好、好上更好、由好变差和差里更差。在实际操作的过程中,基金经理更多的会去寻求行业由差变好的过程中,好上更好的公司,这也是其投资策略的核心。

通俗来讲,其策略就是要做到估值和基本面两个方向兼顾,既找到有发展的优质行业、企业,同时选择估值相对合理的低点买入,跟随行业一起发展,形成良好的收益。

此外,受权益市场大幅下跌影响,短久期策略的诺安联创顺鑫债券基金获得追捧。

该只基金由拥有11年证券从业经验的周建树掌舵。他认为,在权益市场震荡磨底阶段,资金有避险需求的情况下,短久期策略的债券基金或许可以给投资者带来“小确幸”。

18年坚守初心 做持有人资产守护者

毫无疑问,诺安基金固收团队对于利率债、信用债、可转债等多个品种均有深入的研究和丰富的投资经验。

多年来,团队一直坚持投研一体化策略,分类研究、交叉配合,不断拓展投研边际,以优异的研究成果服务投资,以实际的投资需求指引研究,充分发挥投资、研究、交易人员的能动性,密切配合、共同提升。

在保持优良业绩的同时,团队努力降低组合的风险,提高收益的稳定性,始终致力于为基金份额持有人提供长期稳定可持续的回报。

在近年国内公募基金大力发展的浪潮中,诺安基金不断完善投研体系、提升投研能力,并使市场团队不断突破。而这一切的变化,都是为了一个目标,“做基金持有人资产的守护者,成为更值得信任、更值得托付、更值得尊敬的公募基金公司”,这不仅是一句口号,更是诺安基金18年来始终坚守的初心。

【诺安双利债券基金】诺安双利债券型发起式证券投资基金成立于2012年11月29日。2016年2月20日-2017年8月29日,程卓担任基金经理;2020年3月24日-2021年4月22日,杨琨担任基金经理;2017年8月30日至2022年2月26日・,裴禹翔担任基金经理;2020年7月10日至今,夏荣尧担任基金经理;2021年4月22日至今,曲泉儒担任基金经理。本基金2017年-2021年净值增长率分别为:3.17%、35.94%、8.23%、19.63%、8.38%,同期业绩比较基准收益率分别为: -3.38%、4.79%、1.31%、-0.06%、2.10%。(数据来源:诺安双利债券型发起式证券投资基金定期报告;基金的业绩比较基准为中债综合指数(全价))

【诺安联创顺鑫债券基金】诺安联创顺鑫债券型证券投资基金成立于2018 年 5 月 17 日。2018 年 5 月 17 日至今由周建树担任基金经理。本基金分设A、C两类基金份额。A类基金份额2018年-2021年净值增长率分别为:2.79%、22.29%、2.59%、3.42%;C类基金份额2018年-2021年净值增长率分别为:2.77%、22.77%、2.39%、3.21%;同期业绩比较基准收益率分别为:3.76%、3.87%、2.58%、3.71%。(数据来源:诺安联创顺鑫债券型证券投资基金定期报告;基金的业绩比较基准为:中债总财富(1-3 年)指数收益率)

【诺安优化收益债券基金】诺安优化收益债券型证券投资基金成立于2007年8月29日,由诺安中短期债券投资基金转型而来。2013年12月28日-2021年11月13日,谢志华担任基金经理;2021年11月13日至今,张立担任基金经理。本基金2017年-2021年净值增长率分别为:2.67%、-2.70%、20.79%、24.12%、19.84%,同期业绩比较基准收益率分别为:0.28%、8.12%、4.67%、2.97%、5.23%。(数据来源:诺安优化收益债券型证券投资基金定期报告;自2015年10月14日起,基金的业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综合债指数”)

【诺安泰鑫一年定期开放债券基金】诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金成立于2013年11月5日。2016年1月27日-2017年8月29日,程卓担任基金经理;2017年8月30日至今,岳帅担任基金经理。自2015年11月23日起,本基金分设A、C两类基金份额。A类基金份额2017年-2021年净值增长率分别为:2.09%、8.34%、4.45%、3.06%、4.61%;C类基金份额2017年-2021年净值增长率分别为:1.75%、7.01%、3.99%、2.73%、4.15%;同期业绩比较基准收益率分别为:2.47%、2.41%、2.35%、2.30%、2.24%。(数据来源:诺安泰鑫一年定期开放债券型证证券投资基金定期报告;基金的业绩比较基准为一年期定期存款税后利率+1.2%)

曲泉儒,硕士,具有基金从业资格,曾任远策投资管理有限公司研究员、长盛基金管理有限公司投资 经理。2016 年 1 月加入 诺安基金管理有限公司,任投资经理。2019 年 4 月至 2020 年 7 月任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019 年 4 月起任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021 年 3 月起任诺安平衡(320001)证券投资基金 基金经理,2021 年 4 月 起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理、诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理,2021 年 11 月起任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

周建树,硕士。曾就职于渤海证券股份有限公司,从事销售经理、债券交易员工作,2014 年 5 月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2017 年 8 月至 2019 年 10 月任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2018 年 5 月起任诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基 金经理,2019 年 9 月起任诺安聚鑫宝货币市场基金基金经理。

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。投资者投资于本公司管理的基金时,应认真阅读《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《风险说明书》、基金产品资料概要等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。投资者需要了解基金投资存在可能导致本金亏损的情形。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不代表对本基金业绩表现。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。

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