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每经记者 王砚丹 每经编辑 何剑岭

近期,随着上证指数来到3600点上方,市场颠簸显著加大,延续万亿元成交也显示出多空双方存在显著分歧。

在颠簸的市场中应该接纳怎样的投资战略?价值投资在颠簸市场中若何控制回撤?逆向投资需要注重哪些投资风险?当前的市场需要接纳怎样的投资战略呢?9月24日下昼,嘉实逆向战略基金司理曲盛伟做客每经APP《昊哥的下昼茶》直播间,对现在A股市场短期以及中耐久投资战略与投资者举行了分享。

市场板块轮动异常显著

曲盛伟首先对当前A股市场状态作了点评。

他指出,一样平常而言,市场可以分为单边连续上涨的牛市,也有单边连续下降的熊市。总体而言,年头至今,市场板块轮动异常显著,部门高位板块经由前期大幅上涨后泛起回调,也有部门低位板块触底后反弹,但未能形成反转。因此反弹与反转,无论在低位板块和高位板块中,都出现犬牙交织状态,从而加大了市场的整体震荡与颠簸。

一个颠簸的市场对于耐久投资者尤其是持有发展股的投资者而言,不能阻止将面临决议与磨练。若那边理何时介入、怎样控制回撤等问题?对此,曲盛伟给出了他的建议。

他指出,从五年到十年的角度,总体而言,发展股的规模、收入、利润等都市泛起大幅增进。而任何事物都不能能一帆风顺,纵然最牛的行业和公司,都不清扫一至两年会晤临阶段性逆境,对应就会泛起股价颠簸。若是它们能走出逆境,那么在下一次顺周期来暂且,可能会发作出更大的势能。

因此,对发展股而言,投资者首先应思量自己的持股周期到底是多长。一个大幅颠簸的市场,若是太过于着眼短期的话,操作难度会很大,而且会很累。不妨做一些简朴的事――即着眼于中耐久,做价值投资,至少看6个月以上,这样相对容易,也较容易赚到钱。

此外,在作任何投资决议之前,应首先领会自己,凭证自己的目的和风险厌恶度设计投资战略和操作思绪。正所谓“知己知彼战无不胜”,这样在面临市场颠簸时,自然就会有操作思绪。

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光伏行业增速或将加速

曲盛伟在直播中也与投资者们分享了他现在的投资思绪:“放弃对市场每一波短期时机的贪心,追求底部结构中耐久投资时机。”

他注释道,正由于市场泛起大幅颠簸,一些异常平安的优质资产经由调整后最先磨底,正好就给了耐久投资者结构中长线的大时机,而现在已经泛起了这样很好的时机。

哪些行业或板块现在处于中耐久结构的时机呢?曲盛伟从估值的角度举行了剖析。

他以光伏为例。光伏板块预期异常高,实在它的估值异常廉价。现在压制光伏板块的主要缘故原由是行业面临高成本逆境――主要原质料工业硅因电力紧缺而供应不足,光伏行业面临原质料供应瓶颈,但龙头企业估值已经反映了这一阶段性逆境。“我们可以考察到,现在国家对大宗商品上游最先边际放松,这意味着煤炭等大宗商品价钱可能泛起下降,电力将回归正常。工业硅供应欠缺问题一旦获得缓解,光伏企业原质料瓶颈也将逐步消除,从而带来综合成本下降。”

曲盛伟因此指出,今年可能是光伏产业增速相对慢的一年,明年增速或许将加速,后年甚至将更快。在绿色电力靠山下,整个行业的耐久需求会异常兴旺。可能从今年四序度最先,光伏板块就将迎来中耐久向上拐点。相比新能源汽车50倍以上市盈率,现在光伏板块龙头20多倍的估值异常具有吸引力。

新型消费电子值得结构

在直播中,曲盛伟还指出,从发展性角度而言,新型消费电子也将是值得结构的板块。

他注释说,若是关注消费电子,会发现良久没有类似iPhone这种推翻性的器械泛起。如智能微投影、投影仪电视等产物正日渐受到观众,尤其是年轻人的追捧。相比传统电视,对租房为主的年轻人而言,微投影、投影仪等更容易搬运,且现在它们的效果异常好。现在来看,受制于缺芯压力,下游厂商基本没有库存,行业的渗透率在海内还异常低,可能一年就三四百万台,有些权威机构展望到2025年可能有1000万台。若是明年缺芯问题逐步缓解,它未来的放量空间很大,相关公司空间会异常广漠。

此外,曲盛伟还提到,近期大火的军工板块中,一线军工白马股估值已经偏高,投资者可以从二线军工板块中挖掘严重被低估的黑马。

详细而言,由于军工板块的保密性,一些所谓二线军工企业现实上在其细分领域市占率异常高,但资源市场关注度很低。这些二线军工股之以是处于低估值状态,是由于市场很难给予其明确的盈利展望,它们盈利展望的置信区间往往很大,也就是说不确定性较强,因此市场给予了估值折价。一旦这些公司能够释放业绩、证实其龙头职位,其估值就会获得纠偏和修复,投资者可亲热关注。

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