Telegram怎么搜索群聊:房地产板块掀跌停潮,为何市场走势频繁变脸?

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今年以来,政策面持续回暖的确定性行业,应该是房地产行业了。从金融支持16条到房地产再融资松绑,再到房地产是国民经济支柱产业的表态,房地产行业的政策环境发生了显著性的改善。

作为政策敏感性的行业板块,今年以来房地产板块的整体走势明显跑赢同期市场指数的表现。从10月底以来,房地产板块出现了单边快速上涨的行情,不少房企股票的短期涨幅超过了50%。在熊市调整环境下,可以实现短期50%以上的阶段涨幅,已经是非常强势的表现,房企股票集体大涨,大概离不开两个原因,一个是刚才说到的政策环境显著回暖,另一个是超跌后的技术性反弹需求。

实际上,在这一轮单边上涨行情之前,房地产板块已经出现了长达数年时间的调整走势。从近年来的跌幅分析,港股内房股的跌幅明显大于A股房企股票的跌幅,而A股中小市值房企的跌幅又大于大市值房企的跌幅。由此一来,在这一轮房地产板块的上涨行情中,前期跌幅最大的房企股,反而是涨幅最大的股票,政策与情绪反转成为了股票价格大幅上涨的导火索。

从涨停潮到跌停潮,其背后原因,其实还是来自于市场资金的情绪变化。前期股价快速上涨,受益于政策与情绪面的反转。如今,在政策面继续吹暖风的背景下,房地产板块却掀起了跌停潮,更可能与资金获利了结的因素有关,从本质上分析,即前期涨幅太大,短期存在资金获利回吐的压力,近期涨得多的,回吐的压力越大。

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今年是房地产板块政策显著改善的关键年份,在经济数据还没有得到实质性改善的背景下,房地产行业的政策环境不会轻易收紧。从政策环境变化的角度出发,未来更应该关注经济数据的变化,经济数据会否出现实质性回暖的情况,将会影响到未来房地产政策环境的松紧状况。

作为一个政策敏感型的行业,房地产行业的兴衰会深刻受到政策环境的变化影响。但是,站在当前的市场环境分析,除了政策环境的影响因素外,影响未来房地产行业走向的因素,还应该看市场的实际需求。接下来,在政策环境频吹暖风的影响下,观察房企上市公司的负债率与财务结构会否得到实质性的改善,这个现象更容易反映出房地产行业板块的投资价值。

当前A股、港股市场的投资环境比较复杂,除了内外部政策环境的冷暖外,更可能影响市场走向的因素,则需要看市场流动性的变化表现了。

从A股市场的情况来看,存在一个隐忧的地方,即股市的单日成交量萎缩太快,从前一两周的日均万亿,缩水至目前沪深市场不足6500亿的单日成交,持续萎缩的市场成交量约束了市场的进一步反弹,市场行情也逐渐从多头行情变成了空头行情了。

只有保持活跃的流动性状态,才可以更好发挥出市场的价格发现功能。流动性强弱对市场的影响,自然不可小觑。相对于A股市场,港股市场的走势强弱,更取决于市场流动性的变化。当市场资金迅速降温,流动性重新回落至前期的低迷水平,那么近期被炒高的股票价格也会重新回归合理的价格,股票价格最终还是回归市场的真实价值水平。

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