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文/前海开源基金首席经济学家杨德龙

本周是牛年买卖的最先。虽然只有两个买卖日的时间,但上证指数延续两天上冲,最高冲到3700点之上,延续了春季攻势。节前上涨对照多的白龙马股在本周泛起了赢利回吐,调整幅度较大。周五随着抄底资金的入场,包罗外资的抄底,白龙马股跌幅收窄,有些已经翻红。


节前实在白龙马股已经是延续一周的大幅上涨,率领指数延续上冲。已往十个买卖日上证指数延续突破3600点、3700点整数关口,应该说白龙马股功不可没。

白龙马股是我一直建议人人重点关注的品种。从2016年我就提出白龙马的看法,也就是白马股加行业龙头,高度归纳综合了这一批既有基本面,又有行业龙头职位的好公司。它们是A股市场上真正的焦点资产,主要集中在消费和新能源领域。

2019年我提出消费白马股是值得拿来养老的品种,包罗传统的消费品。好比说白酒、医药、食品饮料,我把它叫做消费三剑客,以及新消费、免税、医美、电商等等。

消费是我国的国家对照优势,就像科技是美国的国家对照优势一样。我国拥有世界上最大的消费市场,最多的消费人口。因此,能够在中国做到品牌消费的企业都具有对照大的盈利能力。因此,品牌消费品受到资金的追捧也是在情理之中。

无论是传统的这些消费企业受到资金的追捧,照样所谓新消费,以及互联网加消费模式的这些互联网巨头,无一例外都是由于我国消费的高增进给他们带来了大量的利润。比方说BAJT-百度、阿里、腾讯、京东。好比说美团、拼多多、海底捞,无一例外都是消费加互联网的模式。

最近上岸港股的快手同样泛起了上万亿港币的市值,受到资金的追捧。实在这些互联网巨头都是受益于中国消费大发作。

2020年虽然受到新冠疫情的袭击,但我国GDP突破了100万亿人民币,人均GDP也突破了1万美元。凭据西欧发达国家的履历,当人均GDP突破1万美元时,往往是消费升级和消费大发作的时刻,消费品的投资机遇就来了。

另外一个建议人人重点关注的偏向就是新能源。新能源替换传统能源是大势所趋,这是我在2019年提出来的看法,现在已经得到了市场普遍的验证和认可。人类依赖石化能源的时代逐步的终结,对于新能源的这种依赖水平会越来越高,大力生长新能源相符全人类的福祉。无论是光伏照样新能源汽车都具有5~10年的历久投资机遇,而不是短期的投资机遇。

因此,我一直建议人人坚定不移的做好公司的股东,坚持历久主义,远离绩差股和题材股,就是告诉人人一定要坚守价值投资理念。我一直建议人人随着巴菲特学价值投资。已往五年我四次到美国奥马哈加入巴菲特股东大会,第一时间将巴菲特的价值投资理念先容给人人,就是希望人人能够真正把投资当做一门生意。

比方说你投资了白酒龙头股,那下一次你经由它专卖店时,你就说这是我的生意,还不错。若是你投资了医药股,下一次你到医院看到药房内里有这个药时,你就说这是我的生意,还不错。

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若是你把做投资看成做生意的话,投资就会酿成一件简朴的事儿。就是选择一门好生意,远离那些差的生意。什么是一门好生意呢?

第一,这个生意所处的行业处于向阳行业,行业增速较好。在一个斜阳行业内里很难有好生意。比方说我一直建议人人关注的白酒、医药、食品饮料这些消费领域,为什么是好生意呢?就是它们的行业增进较快,处于向阳行业。新消费包罗春节前大幅上涨的免税、医美以及电商等新经济、新消费领域也都是一门好生意。

第二,好生意行业的盈利能力强,具有对照高的毛利率、净利率以及净资产回报率ROE。比方说白酒为什么一直受到资金的追捧?白酒的毛利率普遍跨越50%,甚至高达90%,净利率也普遍高于30%,甚至有的到达40%以上。试想A股市场上有哪些行业的毛利率和净利率可以到达这么高的水平?

听说医美的毛利率比白酒还要高,这也是为什么受到资金的追捧。这是从盈利能力方面,我们去选择好行业、好公司。

第三,好生意行业一定要有壁垒,也就是巴菲特所说的护城河。这个护城河可以是品牌,也可以是渠道或者是手艺、专利。固然护城河不是一成不变的,特别是手艺进步有可能会使得一些行业的护城河失效。因此,我们在研究行业时,一定要亲切关注手艺的转变,以及人为消费习惯的转变,去看能够抵御住手艺进步的一些护城河。

好比为什么白酒龙头股受到资金的追捧,是由于它的品牌的护城河较高,无论是在已往这种传统的经济生长模式之下,它的需求对照兴旺,照样在高科技生长的今天,它的需求已然兴旺,由于它不受手艺进步的影响。对一个企业来说,最大的护城河实在照样企业的焦点竞争力。比方说它有与时俱进的管理层能够捉住市场的转变,去始终占有有利的位置。

第四,在一个好生意的行业内里还要选择龙头企业。这两年发生的新冠疫情可以说是对所有的企业的一个压力测试,也是一个洗礼。一些没有竞争力的企业已经在这种疫情袭击之下倒下了,这加倍凸显了行业龙头企业的优势。许多行业龙头企业收入和利润的占比不是下降了,而是上升了。特别是消费行业已经泛起了寡头垄断的款式。

我为什么给人人讲一定要投资白龙马股,就是要捉住经济转型所带来的机遇。白马加行业龙头,这是真正具有历久投资价值的好公司。我们应该谢谢资本市场,由于有了资本市场,我们才有机遇买到这些好公司的股权。若是这些好公司没有上市,比方说华为,纵然你异常看好它,但你也没法投资它,由于它不上市。因此,我们要珍惜这些优异上市公司给我们带来的财富保值增值的机遇。

近期各地出台了一系列房地产调控措施,特别是房价上涨较快的深圳,更是破天荒的宣布3000多个小区的二手房参考价。银行放按揭贷款要根据参考价,而不是根据市场价来放款,这就大大降低了买房人的杠杆率,严厉袭击了炒房。

这些参考价大多数是相当于二手房市场价的七折左右。深圳的中介都撤去了高过参考价的一些报价,这说明政府袭击炒房的这种政策导向没有改变,对吧?虽然这样做的效果能不能真正的给楼市降温,或者降低房价,还需要考察。但至少它解释一种政策导向,就是严厉袭击炒房。

大量的住民储蓄无法进入到楼市,必然会找新的投资途径,而这个途径就是股市。但大多数住民是通过买基金入市,通过设置基金来投资于A股市场。因此,基金的销售异常火爆。

2020年是基金刊行的大年,一年刊行了3.16万亿的公募基金。许多人忧郁2021年基金是不是很难继续火爆?我一直给人人讲住民储蓄大转移是一个历久的趋势,2021年已然是基金刊行的大年。

今年一开年我们就看到基金的刊行已然延续火爆的态势,一日售罄的基金一再泛起,甚至有的基金一天刊行2000多亿,这是什么看法?说明住民储蓄正在跑步入场,这将会给A股市场带来源源不断的增量资金,同时带来价值投资理念,A股市场正式宣布进入到机构投资者时代。

因此,只有坚持价值投资,坚定不移地做好公司的股东或者买入优质基金才气真正捉住 A股市场黄金十年的机遇。只要我们坚持价值投资,牛年已然是价值投资的投资大年。

(责任编辑:宋政 HN002)
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